通讯录笔记本手机记录客户档案卡影集…… 把查阅到的所有客户名单一个不少的在客户登记表上写下来。 按照准坐标图的指引，对所有客户进行分类登录，建立档案库。 锁定坐标图中客户的类型，拟定相应的拜访计划，进行拜访。填写《准客户坐标图》的流程填写《准客户坐标图》的误区 总是喜欢从客户能不能，会不会买的角度去评判，用否定式的思维模式，将客户排出坐标图。走出填图的误区 用肯定式的思维模式，从我应该怎样拜访的角度去思考，将客户写进坐标图。你的心在哪里，你的财富就在那里！请问：是成功了，还是失败了？拜访了10人，拒绝了９人，签单１人。 刘姐：你好！我今天来特意告诉您一个好消息，中国人寿09年的分红下来了，比08年高出一倍多，也高于所有其他兄弟公司，公司要求我们第一时间把这一信息传递给您（讲解红利通知书）， 另外，我今天还给您带来了一张《家庭风险转嫁卡》，你看一下，如果您觉得对您有用的话，我们就一起来填写这张卡（递卡给客户并指导客户看）。 1、刘姐，您有几个兄弟姐妹呀？其实我们每个人都是生活在一个群体当中，您觉得是吗? 2、作为群体中的一员，无论是谁发生了问题，我们是不是都会要去承担相应的责任呀？（出钱、出力） 3、现在家庭风险的发生率很高，不知您的群体中其他人遇到这些风险后（引导客户看卡的风险示意图），他们会不会把风险转嫁给您，来找您出钱、出力呢？ 4、为了防范风险，您已买了保险，一旦发生风险，保险公司会为您提供保障，要是他们没有保障，是不是会影响到您的家庭生活呢？再说，您又能够帮助他们多少呢？ 既然如此，刘姐，您如果信得过我，我去帮他们做好家庭风险管理，这样也就免除了您的后顾之忧，您看行吗？其实，刘姐，这事很简单，您只要把那些发生风险后会向你寻求帮助的人填到这张《风险转嫁卡》上，我就会像服务您一样去为他们提供服务，将他们的家庭风险转嫁给保险公司，这样您以后就不必为他们的风险保障担忧了。刘姐，我们一起来填写这张转嫁卡吧！（拿出笔来引导客户搜索准客户名单）