通 信 行 业
（2006年2季度）
要点提示
☆上半年，国民经济平稳快速增长，城乡居民收入继续较快增长，为电信业继续保持稳定增长态势创造了良好的宏观经济环境。2季度，信息产业部继续实施“阳光绿色网络工程”活动，规范信息服务市场，正式启动了移动不良信息专项治理活动、治理和规范移动信息服务业务资费和收费行为专项活动、以虚拟主机、主机托管为重点的全国互联网接入服务市场专项治理行动，并开始调整和统一短消息类服务接入代码。7月份，《信息网络传播权保护条例》施行，互联网传播著作权保护力度加强；信息产业部发出《关于加强外商投资经营增值电信业务管理的通知》，对外国投资者与境内增值电信公司的违规合作行为进行规范。

☆上半年，全国电信业务收入增势趋缓；移动电话用户增长稳中趋升，而固定电话用户增长明显放缓，无线市话用户增速持续下降，移动分组数据用户高速增长；基础电信企业互联网用户数持续迅速增加，宽带接入方式成为主流和趋势，我国互联网已经进入宽带时代；固定本地电话通话量出现负增长，移动对固定本地业务的替代效应持续增强，而且移动话音的竞争优势已从本地业务扩大到了长途领域；固定通信ARPU的下降幅度要大于移动通信，移动通信ARPU有企稳迹象，而固定通信ARPU未来可能继续下降；电信固定资产投资出现恢复增长势头。

☆今年以来，我国基础电信运营商的发展趋势呈现三个突出特点：企业战略转型成为我国所有基础电信运营商发展的主旋律；现有移动运营商为应对新的竞争格局在积极未雨绸缪；国际化步伐因实际情况不同而各异。2季度，我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数为165.2，大大高于全国总体企业景气指数水平，持续两个季度处于缓慢上升态势。我们预测，在宏观经济继续保持持续快速增长的大环境下，包括电信在内的信息传输服务业将继续在较强景气区间运行。

————国研网行业研究部2006年8月————

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目录
正文目录：
1通信行业发展环境分析 5
1.1宏观经济环境 5
1.2产业政策环境 5
1.2.1继续实施“阳光绿色网络工程”活动规范信息服务市场 5
1.2.2加强外商投资经营增值电信业务管理 7
1.2.3《信息网络传播权保护条例》公布实施互联网传播著作权保护力度加强 8
2通信行业运行状况分析 10
2.1电信业务收入情况 10
2.2用户发展情况 12
2.2.1电话用户发展情况 12
2.2.2互联网接入用户发展情况 14
2.3业务开展情况 15
2.3.1本地电话业务 15
2.3.2长途电话业务 15
2.3.3移动短信业务 16
2.3.4固定通信与移动通信ARPU发展趋势 17
2.4固定资产投资增长情况 17
2.5部分基础电信上市公司用户发展情况 18
3透视四大基础电信运营商发展趋势 21
3.1从电信业到信息服务业——我国电信运营商战略转型正走向深入 21
3.1.1中国电信开始在全国大力推广号码百事通和商务领航业务 21
3.1.2中国网通突出宽带战略努力向“宽带通信和多媒体服务提供商”转型 22
3.1.3中国移动公司的定位从“移动通信专家”转变为“移动信息专家” 23
3.1.4中国联通高调更换LOGO宣布联通战略转型的TIME计划 24
3.2现有移动运营商为应对新的竞争格局在积极未雨绸缪 25
3.2.1积极发展移动增值业务推进手机媒体化 25
3.2.2积极向移动增值产业链上游渗透增强产业链控制力 26
3.2.3加大对SP的监管与规范 29
3.2.4定制手机成为潮流 29
3.3国际化步伐各异 30
3.3.1中国移动积极购并现有运营商加快“走出去”步伐 30
3.3.2中国网通的国际化战略以退为进 31
3.3.3中国联通“引进来”的国际化战略 32
3.3.4中国电信主要通过“网络延伸”推进海外市场拓展 33
4通信行业发展趋势展望 35
图目录：
图12002年以来电信业务收入和GDP同比增长趋势比较 10
图2电信各项业务收入同比增长趋势 10
图32005年1-6月电信业务收入构成 11
图42006年1-6月电信业务收入构成 11
图52002年1月-2006年6月固定电话和移动电话用户增长趋势对比 12
图62002年以来固定电话用户和无线市话用户增长趋势 13
图72004年以来我国基础电信企业互联网用户发展趋势 14
图82004年以来固定本地与移动本地通话量增长趋势 15
图92002-2006年同期（1-6月）长途电话通话时长构成 15
图102004年以来移动短信业务量增长趋势 16
图112002-2006年同期（1-6月）固定通信与移动通信ARPU比较 17
图122003年1月-2006年6月电信业固定资产投资增长趋势 17
图13中国移动与中国联通月用户增长对比图 18
图14中国移动与中国联通总用户增长对比图 19
图15中国移动预付卡用户和签约用户月增长趋势 19
图16中国联通GSM用户和CDMA用户月净增加数量对比 20
图172003年1季度-2006年2季度我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势 35
表目录：
表12006年1-6月电信业务收入情况 10
表22006年1-6月全国移动分组数据用户增长情况 13
表32006年上半年固定本地与移动本地通话量比较 15
表4中国电信2005年12月-2006年6月每月本地电话用户数 20
表52006年初以来手机广告事件回顾 25
表62006年初以来国内无线音乐主要事件回顾 27